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库存周期的节奏和力度。有观点认为,在需求没有明显扩张的情况下,可能不存在库存的回补。但我们认为,周期的波动并不会因为增长中枢的降低而改变,拥有周期的思维,可以给我们一个观察经济的更好视角。在去年的展望中,我们曾讨论12个月后从去库存转为补库存的可能,目前看来,部分行业的补库存已经开始,近期相关股票的走势似乎在印证这一逻辑。

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